Майор Панфилов и система, в которой он вынужден работать, — две вещи абсолютно несовместимые. Слишком уж он принципиален и прямолинеен, привык всё делить лишь на добро и зло, не признавая полутонов. Это блестящий оперативник, сталкивавшийся с настоящим злом лицом к лицу и не научившийся отступать. Он всегда был одиночкой, ведь любая команда напоминает ему стаю, а к стаям он с юности питает глубочайшее отвращение.
Новое дело приводит Панфилова в родной Талам. Ехать туда он не хочет, но выбора нет — внезапно умирает мать, которую он не навещал долгие годы. Там его ждёт бывшая возлюбленная Аля и всё, что он когда-то пытался забыть. Даже гложущее чувство вины не заставит его надолго задержаться в этом месте. Но внезапное убийство Али меняет всё. Теперь он обязан остаться, чтобы расплатиться по долгам перед теми, кого действительно любил.
