XVII век. После разгрома турок под Веной пленного янычара Хасана Балабана ждала казнь, но он сумел бежать. Судьба привела его в маленькую деревню Моэна, затерянную среди итальянских Альп. Местная девушка Глория, проявив жалость, дала ему приют и выходила после тяжелого побега. Со временем простая благодарность переросла в глубокое чувство, связавшее их судьбы.
Тем временем жители деревни стонали под гнетом своего феодала. Тот направил в Моэну солдат, чтобы выкорчевать колдовство и найти сбежавшего турка. Когда Глорию приговорили к костру, Балабан бросился ее спасать, став защитником для всех обездоленных. Но ситуация стала еще опаснее с появлением его старого врага — жестокого рыцаря Марко, которого он когда-то звал братом.
