Дмитрия Васильева, отпрыска высокопоставленного генерала из Ростовского КГБ, изначально прочили на ответственную и рискованную должность за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там его ждёт скучная служба по наблюдению за иностранцами, где у него впервые возникают сомнения в верности выбранной стези.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после задержания опасной банды получает предложение от Комитета. В Ленинграде он начинает новую главу, обеспечивая безопасность городского руководства. А Владимир Наумов, окончив учёбу, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
