На берегу мутной реки, в глубине древнего леса, ютятся члены одного племени. Их существование — это бесконечная схватка с голодом, свирепыми зверями и болезнями, ведь лекарств здесь просто не знают.
Их Вождь, сам еще незрелый, больше жаждет дружбы, чем власти. Он пытается заглушить ужасы окружающего мира шутками, хотя не в силах с ними справиться. А на противоположном, солнечном берегу, процветает другое племя под началом Вождихи. Туда сбежал один из охотников, не вынеся лишений. К изумлению всех, его не только пощадили, но и одарили домом и прекрасной женой.